BTCV繁华资讯 > 货币新闻 > 黄金观察,计算风险和技能的定义,并小心被烧

黄金观察,计算风险和技能的定义,并小心被烧

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年09月03日

区块链黄金金融,2008年9月2日——最近,一个“美食”的印章已经挂在了分散金融(DeFi)行业,而以食物命名的DeFi财富游戏,如面食、虾、塔科和苏什哈普,正变得越来越受欢迎。所以这些“食物”分散了金融项目

最近,在金色财经 区块链9月2日讯的分散金融(DeFi)行业出现了一种“美食家”印章,以食物命名的DeFi财富游戏,如面食、虾、玉米卷(TACO)和苏什哈萨普(Sushiswap),正变得越来越受欢迎。那么,这些“食物”分散的金融项目的奥秘是什么,玩家最关心的风险水平是什么?让我们一个一个揭开它的神秘。

金色观察丨细数DeFi风险和技巧 小心引火烧身

首先,我们需要知道“食物”DeFi财富游戏是如何产生的。所有这些都源于上个月的“渴望金融”的发布,这可能是2020年DeFi行业最重要的事情。渴望金融项目极具创新性,其所有代币供应都分配给用户,旨在为与协议相关的所有基金池提供流动性。从那时起,渴望的启动框架已经成为许多类似项目的“复制模板”,这些项目在看到渴望的巨大成功后是相似的。与此同时,一些项目已经从渴望金融分支,如虾,意大利面,基地,YFII,YFL,山药等。

当然,许多DeFi项目将在Freedom提供的“合作农业”的基本组成部分之外,在其基本资产中增加其他经济要素,以便对用户更有吸引力,这些“经济要素”包括:PASTA采用的象征性通货紧缩模型;基础机制(使收入计算更加复杂和困难);基于社会的机制(向顶级抵押代币持有者提供每日或每周奖励);建立一个社区驱动的项目(而不是让任何人创建一个高级流动性池,比如Shrimp,它通过SHRIMP令牌提供激励)。

为了让大家更多地了解“food”DEfi项目的基本商业模式,现在让我们假设一个“WINE”项目,其中使用的虚拟令牌称为“WINE”。因此,现在我们允许用户通过在第一周锁定其他DeFi令牌来培育“WIN”,然后建立WINE/ETH流动性池来提供长期激励。为了有更多的乐趣和粘性,我们将设计这样一个策略:如果持有最多“win”的人每天有20%的机会宿醉,那么他可以随机将他的“WIN”的20%捐献给100个日常活动地址;每笔“WIN”交易都有1%的机会将价值的50%转移到奖励合同中,目的是增加对“农民”的激励。这些策略可以让你更容易理解DeFi看似复杂的概念。不仅如此,因为代码块(如抵押合同)是从标准(如Synthetix抵押合同)分支而来的,所以这些策略可以快速实现。

那么,在每个耕作流动性池类型的场景中又会出现哪些风险呢?下面我们就来做下评估。

第一个是低风险级别的1级风险,它经常出现在ERC 20元流动性池中。你可以在一个DeFi令牌上下注,以换取一个“食物”DeFI令牌,如YAM。如果你想最小化风险,你可以比较抵押代码和现有的代码,以确保没有问题。因为你只是抵押而不是提供流动性,你不会承担任何经济风险。只要你保证协议的安全,你的收入农业资本就不会受到威胁。当资金的安全性得到确认时,此时你需要承担的主要风险是,随着时间的推移,你培育的DeFi代币的价值可能会变得毫无价值。所以此时你需要做的是选择最合理的项目,避免陷入“死亡螺旋”。

其次,是高风险水平的二级风险,主要发生在98%/2%的流动性池中。这种所谓的“98%/2%”流动性池通常是“狡猾的”。毕竟,他们主要为分散的交易所提供流动性,所以他们自然更喜欢选择信誉好的代币,比如98%的YFLink/2%的YFL流动性池。在这里,玩家可能面临一种新的风险:暂时的损失。当指定流动性池中的两种资产在价格方向上快速反向移动时,暂时损失将达到最高点。尽管98%/2%的流动性池不能完全避免暂时的损失,但它相对更安全。

最后,还有一个被称为灾难等级的风险,它经常出现在倾倒池中。这种流动性池风险太大,也是最危险的。PASTA yyCRV/PASTA Uniswap游泳池就是一个很好的例子。一旦意大利面奖励池启动,大量的意大利面农民开始倾倒,每个人都想交换更珍贵的yyCRV代币。结果是显而易见的,意大利面代币的价格立即从1美元跌至0.04美元,这让所有那些对意大利面流动性池抱有很高希望的人目瞪口呆。

除了上述风险,还有一个非常重要的一点,那就是燃气成本!因为在种植“食物”DeFi代币时,你通常需要抵押ETH,所以无论你是下单还是退出,每笔交易都可能收取手续费。根据你所培养的流动性池,你有时不得不向分散的交易所增加流动性,这将导致更复杂的头寸和更高的成本。

那么,这些转储池的主要特征是什么,以及如何识别它们的差异并避免将更有价值的DeFi令牌放入这些池中?

你必须记住,倾销池通常不会立即出售,但会持续一段时间。毕竟,你需要花几天时间让农民积累流动性。其次,转储池中代币的流动性比率通常为50/50,一半是垃圾硬币,另一半是更高质量的资产,如ETH、wet或yyCRV。最后,倾销池通常提供高预算激励,因为这些流动性池没有实际价值,除了利用这种高回报激励外,它们没有其他手段来吸引流动性提供者。当然,一旦这些倾销池崩溃,流动性提供者将失去大部分资金,那些“食物”DeFi代币将进入“死亡螺旋”,无法获得良好回报。

在总结了“食物”DeFi财富游戏领域的诸多风险和实用技巧后,每个人都应该明白,加密市场没有创造价值,但它只是一个复杂的“3-4层”价值转移机制。然而,购买“食物”DeFi代币要冒很大的风险,因为你可能不得不与一大群挣钱的“农民”斗争,他们会随时随地出售这些代币。不仅如此,你还可以与在加密行业有着多年经验的“老枪商人”分享这个“美食”游戏。如果你对自己的行业经验没有足够的信心,你最好远离他们,因为任何决定都可能带来不可预知的后果。

这篇文章的一部分是由雅虎财经编辑的

标签: btcv行情