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苏西哈萨普开明的吸血鬼攻击是如何“窃取”流

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年09月09日

摘要:当我们在2020年后回顾这一定义的繁荣时,苏什哈普肯定会是一个象征性的存在。船闸的快速增长超过10亿美元,三大公司迅速启动。价格猛涨后,下跌了90%。创始人清算了现金,将控制权转移给FTX创始人,将底部翻了一番,并转移了流动性.几天后,这家DeFi公司,

几年后,当我们回顾2020年的DeFi热潮时,Sushiswap无疑将是一个象征性的存在。

随着快速上涨,锁定超过10亿美元,三大公司迅速推出,价格猛涨后下跌90%,创始人清算现金,将控制权转移给FTX创始人,使底部翻倍,并随流动性迁移.短短几天,这个DeFi系列经历了起起落落,你永远也猜不到下一个场景会发生什么。

不知不觉中,苏什卡普已经站在了舞台中央,而他旁边的尤尼斯瓦普开始愤怒地吼叫。最初,他是享受荣耀的“独角兽”。

回望苏西萨普的崛起,似乎可以概括为一场“袁世凯式的胜利”,它寄生于统一战线,吸食鲜血,篡夺革命果实。

这是一个公开的计划。Sushiswap通过对Uniswap发起吸血鬼攻击成功掌权。

Sushiswap的阳谋 吸血鬼攻击如何“窃取”流动性?

Uniswap的弱点

毫无疑问,已经休眠两年的Uniswap应该是真正的“独角兽”DeFi浪潮中最耀眼的明星。

然而,半途而废的苏西哈萨普,依靠分叉的联储,在短短一周内锁定了14亿美元,占联储流动性的75%。它主要是反顾客的,并一度成为最大的赢家。

Sushiswap以公平公开的方式窃取了胜利果实,这引起了Uniswap创始人海登亚当斯的愤怒:

“寿司只是任何有能力的开发人员通过一天的努力工作创造出来的东西。这只是巨鲸玩的一个鲸鱼游戏,试图从宣传Uniswap所创造的价值中获利。”

黑格尔说:“现实在其展开过程中是不可避免的。”对UNISWAP的突然袭击自然证明Uniswap存在漏洞,Uniswap的弱点也给了其他竞争者在弯道超车的机会。

第一个弱点,公链性能。

限制Uniswap的第一个困境在于以太网的性能瓶颈,其特点是交易速度慢、手续费高、霸王条款、传输失败和手续费不退。

据欧科云链OKLink数据,9月2日,以太网全网手续费创下新高,超过4万块ETH,推荐燃气费达到519.95千兆位,为以太网历史最高推荐燃气费,每次转账手续费超过40美元。

在货币价格上涨之前,它是由燃气费来收获的,货币人长期遭受以太网的折磨。因此,基于高性能公共链Solana的DeFi交易所血清和基于波场的DEX JustSwap获得成功,并突然成为财富热点。

第二个弱点,功能简单。

Uniswap的核心亮点在于自动做市商(AMM)机制,这是一个优势,也可能成为劣势。

Uniswap功能过于单一,只能满足最基本的交易需求,缺乏实时k线图,无法满足很多人通过设置限价订单模式来实现预期收益的需求。

基于此,联合贸易诞生了,一个基于Uniswap流动性的订单交换。

第三,也是最致命的弱点,激励不足。

翻译成中文,没有货币,这是苏西萨普窃取胜利果实的关键。

Uniswap对流动性提供者只有一个激励,那就是交易费奖励,这对于提供流动性的矿商来说并不友好。他们承担风险并支持Uniswap的成功运营,但他们无法随着Uniswap的指数级增长获得更多收益。

此外,用户向AMM池提供的流动性也会造成短暂损失。——在AMM存放代币和只在钱包里存放代币的价值差异。当AMM代币的市场价格向任何方向偏离时,这种暂时的损失就会发生。

因此,苏希萨普看到了机会。

Sushiswap直接复制Uniswap的设计,并遵循AMM(自动做市商)机制。不同的是,苏什卡普引入了象征性激励。

寿司跟随以太网块的产量,总量没有上限。前100,000个块中的每个块释放1000个SUSHI,随后的每个块释放100个SUSHI。

除了治理功能之外,SUSHI还具有平台货币的特性,手续费的0.25%直接分配给活着的矿工,其余的0.05%用于回购SUSHI。

这样,提供流动性的矿工不仅可以获得手续,还可以获得象征性的奖励。

第一个矿井的产量增加了10倍,使得矿工们蜂拥而至。

聪明的是,在最初的100,000个区块中,SUSHI被授予向13个象征性池注入流动性的矿商,如Uniswap上的USDC/ETH和SUSHI/ETH;00,000个街区(大约两个星期)之后,Sushwap将Uniswap上的13个令牌池转移到Sushwap,理论上,它可以成功实现流动性掠夺。

吸血鬼攻击

综上所述,苏西萨普的迅速崛起主要有以下几个因素:

增加象征性激励,让提供流动性的矿商获得更多好处;

寿司代币名义上具有平台货币的价值特征,股息被回购;

扩展Uniswap机制,降低投资者的认知门槛;低阈值和高兼容性。

此外,最不能忽视的是,Sushiswap初期兼容Uniswap代币池赤裸裸地拉拢Uniswap用户参与SUSHI挖掘,然后进行流动性迁移,这相当于在趴在Uniswap上吸血,一边侵蚀竞争对手的市场份额,一边增加自己的知名度,转化为自己的流动性,一箭双雕。

一位密码货币分析师马丁克鲁认为,苏西哈萨普的做法就是吸血鬼攻击

简单地说,cryptocurrency的吸血鬼攻击就是把其他项目的流动性转移到我们自己的项目上,从而剥夺了其他平台的流动性,增加了我们自己平台的价值,实现了它的快速崛起。

马丁克鲁总结了两种不同程度的吸血鬼攻击:

简单的吸血鬼攻击,甲没有治理令牌,只有乙发出了元乙

复制项目A的开源智能合同和前端系统,此时项目A没有发行任何代币,只是通过交易收取一定的手续费,然后返还给为平台A提供流动性的用户.

将移动挖掘从项目a移动到项目B。使用激励机制,项目B的令牌$B被发送给跟随迁移的用户。

项目b开始治理,并与持有b美元的用户分享收入。

最后,项目A逐渐失去了流动性,从而失去了平台收入。

这就是SushiSwap对Uniswap所做的。

sushishapp公开呼吁Uniswap的流动性提供者将他们在Uniswap V2获得的LP代币转移到sushishapp的资金池,以获得寿司作为奖励。

在利益的鼓动下,联储的流动性提供者会慢慢转移到联储,然后耗尽联储的流动性。

除了这种简单的吸血鬼攻击,还有更复杂的吸血鬼攻击。

复杂的吸血鬼攻击,假设甲和乙都发行了治理令牌,短$甲和长$乙

积累资本:卖出100亿美元填补项目方的资金储备.

用一半的资金在借贷市场上尽可能多地贷出100万澳元.

剩下的一半将买入美元并将其投入借贷市场,从而达到杠杆化更多(买入更多美元)的目的。

将移动采矿从项目a转移到项目B。像简单版本一样,提供$B作为奖励。与此同时,项目乙可以开始抛售澳元以压低其市场价格,或者甚至用一些资金在借贷市场上借出更多的澳元来出售。与此同时,买入美元以推高美元的市场价格

鼓励流动性提供者从平台A迁移到平台b。当A美元快速下跌时,平台A逐渐失去流动性。

回购低价澳元进行偿还,并通过上述杠杆操作收回资金。

最后,$美元和$B被分配给持有$ B的用户

重复上述步骤,利用杠杆作用增加对A美元和B美元市场价格的影响,完成将用户从项目A转移到项目B的目的。

吸血鬼攻击可以理解为一种简单但光明正大的“黑客攻击”,它可以以大欺小或犯下以下罪行。

流动性内卷与反击

在下一个时髦的词中,这可能被称为流动性内卷

在马丁克伦(Martin Krung)看来,目前所有关于DeFi的流动性挖掘协议都可能面临吸血鬼攻击。特别是在SushiSwap证明这种方法是有效的之后,它可能成为许多项目方寄生或迁移原项目以攫取流动性的新选择。毕竟,“攫取”是致富最快的方式。

例如,最近热门的曲线分叉项目“急转弯”。

根据DeBank的数据,Tridge的锁定量在推出后仅三天就达到了4.18亿美元,而Curve的锁定量为10亿美元,最近几周略有下降。

在模式设计中,急转弯不是完全意义上的分叉,而是一个直接调用曲线的交易契约。“突然转向”所做的相当于添加了一个代理模式,资金存储在“突然转向”上,这也可以称为寄生和吸血。

面对潜在的攻击风险,Martin Krung呼吁项目方尽快实施一定的方法锁定平台的流动性,或者奖励能够长期提供流动性的用户,以防止其他项目方实施迁移挖掘的攻击模式。

现在,sushishapp的创始人已经将控制权转移给FTX的创始人SBF,然后SBF在推特上说sushishapp将推迟流动性迁移,一旦确定迁移代码可以正常工作(可能需要修改代码),它将开始48小时倒计时。

事实证明,矿商只忠于回报和收益率,而不忠于平台。

面对来势汹汹的流动性“抢劫”,Uniswap团队只能暂时咽下去,加快V3的开发进程。据Twitter消息,当V3推出时,将同时推出代币以增加激励,这样流动性就会回归,这将是另一场流动性战争。

永久协议的创始人冯延文在推特上说,如果他是海登亚当斯,他会用令牌启动Uniswap V3,然后启动吸血鬼攻击,就像SushiSwap对Uniswap做的那样。

在DeFi的世界里,争夺流动性的战争不会停止,加密的吸血鬼潜伏在黑夜里,随时会重新出现在世界上。

参考资料

1.吸血鬼攻击/吸血鬼挖掘——对流动性依赖协议的攻击,马丁克伦

2.《看懂SushiSwap 吸血鬼攻击:遭批跟次贷危机CDO 雷同,它如何榨取Uniswap 流动性》块状节奏

作者/李冯

运营/Ari

标签: btcv交易平台