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血清如何解决现有DeFi的弱点_btcv-繁华资讯

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年09月11日

摘要:截至9月2日,DeFi锁定持仓总数超过123亿美元,年内增长1600%以上;DeFi项目总市值也爆发,从年初的15亿美元增长到173亿美元,增长1000%以上。DeFi已经成为目前市场上最热门的领域。8月11日,DeFi项目血清通过认证

截至9月2日,DeFi锁总量突破123亿美元,年内增长1600%以上;DeFi项目总市值也爆发,从年初的15亿美元增长到173亿美元,增长1000%以上。DeFi已经成为目前市场上最热门的领域。

8月11日,DeFi项目血清过关SRM正式上线。根据CoinGecko的数据,SRM全球交易量在12小时内达到3.6亿美元,5分钟内最高涨幅为1550%,最高涨幅接近20倍。它又一次为神话增添了丰富多彩的一笔。最近,血清顾问山姆班克曼-弗瑞德(SBF饰)和SushiSwap的创始人诺米厨师之间的冲突引起了无数人的关注。

Serum如何解决现存DeFi软肋

怒批Chef Nomi并获Sushi管控权的SBF

上周末,SUSHISwap的匿名创始人厨师诺米(Chef Nomi)卖掉了devpool的所有寿司,导致寿司价格大幅下跌,推动市场下跌。9月6日上午,SBF连续发布16条推文,指出诺米厨师长的行为对Sushiswap和DeFi社区造成了极大的损害,他们本可以长期坚持下去,成为一个重要项目的核心领导。

在“激怒”了诺米厨师造成的破坏后,SBF指出,只要诺米厨师仍然控制着苏什海萨普,这个项目就没有未来。为了Sushiswap的开发,Nomi主厨必须放弃对所有私钥的控制,继续完成迁移。

9月6日,根据社区对山姆的呼吁,sushiship的创始人诺米厨师在推特上表示,他已经将sushiship的时间锁定管理控制权交给了SBF,并转移了控制权。临时执掌苏西党团的SBF开始采取一系列措施,以多管齐下的方式拯救苏西党团,包括寻找多签名代表和开始移民。截至发稿时,多签约代表已通过社区投票,Sam已将控制权移交给多签约代表,SushiSwap迁移已成功完成。

这时,大多数拿着寿司的“食客”都在谈论,这个SBF有什么立场来扭转局面?

从麻省理工男到加密世界大佬的90后

从为华尔街最神秘的交易公司Jane Street工作,到成立加密资产市场最大的做市商Alameda Research,再到成立衍生品追踪黑马交易所FTX,今年成为DeFi新秀Serum的顾问,谁能想到这么传奇的经历的主人公竟然是一个28岁的90后?

SBF毕业于麻省理工学院物理专业,他意识到物理研究不是他一生热爱的领域,如何在这一生中为世界做出最大的贡献是SBF心中挥之不去的疑问。后来他决定用自己的数学能力先赚钱,再做公益。怀着这个理想,SBF加入了简街,开始了自己在金融领域的探索。

在简街的三年任期内,SBF熟悉了各种金融产品和交易系统。2016年底至2017年,加密资产市值飙升,交易量飙升。大家开始谈论比特币。充满冒险和创新精神的SBF看到了加密货币市场蕴含的潜在机遇,并渴望做出一些新的尝试。

SBF决定离开简街,创办了阿拉米达研究公司。凭借其金融专业背景,阿拉米达研究(Alameda Research)已迅速发展成为全球顶尖的加密货币流动性供应商和做市商,包括硬币安(Coin 'an)、火币(Huobi)和OkeX(OkeX)等知名交易平台。在BitMEX的利润排名列表中,Alameda Research在这个平台上的利润高达近7000个比特币。

去年7月10日,阿拉米达研究(Alameda Research)只用了20分钟就消化了突然出现在硬币安现货市场的7500张比特币销售订单。交易视频吸引了很多人的目光。币安创始人赵昌鹏在推特上转发,称赞其为“非常有趣的交易见解”。五个月后,平安战略投资SBF成立了加密公司FTX

对于操盘手SBF来说,当时的数字现金证券交易所在匹配引擎的设计、清仓机制、产品多样性等方面都有巨大的改进空间。特别是在产品设计上,SBF意识到传统金融领域的很多热门产品可以被加密市场借鉴。

作为一个加密衍生品交易平台,FTX拥有多元化的产品体系。无论是永久合约、期权交易、波动合约、杠杆交易、牛熊交易、恐慌性指数合约、场外交易,投资者都可以在FTX平台上找到自己的产品和服务。FTX有很多原创产品,根据资产类型创新推出了七大指数类别:Uniswap百强指数、平台货币指数、山寨货币指数等。通过FTX提供的指数,投资者可以快速看到当前市场的空头和多头头寸的强弱,以及牛市和熊市的走势,并通过指数对冲多种货币价格波动的风险。

FTX还引入了“双向选择合约”,即移动合约,根据标的资产价格的波动进行多头和空头投资。与市场上大多数合约产品不同,双向选择合约的利润取决于标的资产的波动,而不是价格的波动。比如投资者预测比特币价格会发生较大变化,可以多做双向合约,比特币价格稳定,可以做空合约。同时,FTX设计了基于ERC 20的杠杆代币,不会爆炸。

SBF指出,产品多元化不仅可以为投资者提供灵活的投资策略和选择,还可以帮助加密市场像传统金融市场一样稳定发展。

FTX的交易量以其多样化和精致的产品生态,在短短一年时间里占据了管委会衍生品交易所排名榜的第六位,整体交易量在全球前十位更是稳定。

将华尔街量化投资精神引进新市场

FTX交易所的成功并没有阻止SBF前进。正如我看到了加密市场的潜力和不足一样,最近流行的DeFi也没有逃过SBF。没想到,他又一次看到了DeFi的“弱点”。

SBF不久前在推特上说,DeFi的热泡沫可能会破裂,但它也可能标志着真正分散化金融的开始。任何项目的最终目标都应该是构建一个人们真正想要使用的、能够满足用户需求的产品,而不是一个只给用户金钱奖励来刺激用户使用的产品。除了模型的不成熟,DeFi的发展还面临着一个更“基本”的问题。

目前,以太网是DEX的主要阵地。然而,由于以太网的性能限制,吞吐量不能在短时间内快速提高。另外,由于近几年几个月的拥堵,链条上的交易成本太高,小交易成本难以承受。一系列因素使得DEX交易成本高、确认时间长,再加上关键信息节点伪分散,导致DEX至今无法大规模推广,无法给用户带来良好的体验,使得DEX陷入流动性差、用户交易量少的困境。看到这种情况,SBF再次出柜,与众多DeFi领域的专家一起创立了世界上第一个完全分散的交易所血清。

与许多其他指标相比,血清最重要的特点是交易速度。血清选择索拉纳作为其底层公共链,帮助解决现有dex的核心痛点。索拉纳的数据传输速度是以太链的一万倍,交易成本是以太链的百万分之一。据了解,索拉纳公共链第一笔血清交易的手续费仅为0.000019美元,与20美元的以太馆手续费相比几乎可以忽略不计。

像传统交易所一样,血清建立了完整的订单簿。通过链中提供的中心限价单,血清不仅具有CEX的吞吐量和资金效率,还满足DEX的最低信任要求。而且可以支持更多的金融产品,构建复杂的清算引擎,构建杠杆功能,构建结构化产品,添加代币资产,从而打破市场上DEX产品生态单一的困境。

对于没有选择Ethereum的DEX来说,资产类型的缺乏是最大的挑战。以太网平台发行了最多的加密货币资产。如果这些资产和原生ETH都无法进入,交易所的价值将被大大削弱。血清选择了跨链互操作性解决方案与ERC-20令牌。通过使用跨链交换和基于令牌的功能,血清将能够直接访问以太网生态系统,允许基于以太网的应用程序和钱包直接访问它。血清可以与以太网和ERC-20资产互操作,并向以太网流通血清令牌。同时,血清还提供比特币跨链解决方案和美元稳定货币解决方案。全面开放资产的互操作性。

在提供了交易速度和资产跨链的解决方案后,血清还为DEX提供了一套原生代币方案,既嫁接了一些集中交易所的平台货币贴现或回购机制,又为Staking节点提供了费用分担。

血清团队一直专注于创造真正的价值和构建健康的生态。所有没有真正现金流支持的直通式经济模式都很难长期发展。因此,SRM作为一种生态穿越,延续了FTX平台货币FTT的经济模式,同时也对其进行了极大的改进和优化。

SRM总发行量100亿,第一年就锁定了90%的SRM。一年后,SRM将开始线性解锁六年。血清团队希望找到长期看好血清的投资者,共同参与血清的成长。

在10%解锁的第一年,5000万来自项目贡献者和流动性提供者,其中600万来自SRM售前团队参与者。剩余的SRM将专门用于向市场提供流动性,满足买方需求,支持血清生态系统的各种奖励。这些解锁的SRM只有在用于满足市场真实需求时才会流通。

同时,Serum为SRM设计了一个连续通缩模型,利用其全部净手续费回购SRM并销毁,从而长期支撑SRM的未来价值。同时,可以在节点上承诺SRM,以维持生态系统的正常运行,并获得节点奖励。随着血清生态学的完善,SRM的应用场景将进一步扩大,SRM的价值将通过生态发展得到增强。

在SBF,它具有非凡的流动性和创新性。面对汹涌澎湃的市场浪潮,SBF可以及时抓住机遇,准确看到市场需求,乘着创新的风帆乘风破浪,写出自己的创意故事。五年前,刚刚成为交易员的SBF在“80000小时”网站上留下了“至少在短期内赚钱”的目标,并计划在未来几年捐赠六位数。现在,SBF的梦想似乎触手可及。血清能延续SBF成功的神话吗?下次SBF会在哪个领域给我们带来惊喜?目前,我们唯一知道的是,SBF的传奇之旅将会继续。

参考文献:

《掌柜调查署 | DeFi正面临生死抉择?FTX带你抓住新机遇》

《FTX CEO Sam:90后从麻省理工男到加密世界大佬》

《传奇交易员 SBF 做大 FTX 后又要在 Solana 上构建 DeFi 生态 Serum,这是怎样一盘棋?》

标签: btcv币