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本文回顾了曲线的2020:发展,货币发行和分歧_b

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年09月23日

2020年的DeFi出乎所有人的意料。在比特币减半、央行数字现金等重磅新闻中,DeFi成功登上千变万化的数字资产行业热度之巅,开辟了一条独特、快速、疯狂的轨迹,市值在短短几个月内从十几亿美元增长到一百亿美元以上。分散的交易所更多

2020年的DeFi出乎所有人的意料。在比特币减半、央行数字现金等重磅消息中,DeFi在瞬息万变的数字资产行业成功攀上了热度的巅峰,开辟了一条独特、快速、疯狂的轨迹,市值在短短几个月内从十几亿美元上升到一百亿美元。

分散的交易所带头,甚至给集中的交易所带来一定的“威胁”。根据defipulse的数据,在DeFi协议的前三名中,分散的交易所占据了两个席位。第一个是分散交换uniswap,第二个是Aave,第三个是Curve,今天文章的主角。

一文回顾Curve的2020:发展、发币和分叉

(DeFi协议排名第三)

一文回顾Curve的2020:发展、发币和分叉

(DEX排名第二)

Curve2020年进展及市值变化

Curve是一个自动化做市商平台,可以看作是一个交易所,主要目的是交易稳定的资产。与美元挂钩的稳定货币(如DAI、USDT和USDC)或与BTC挂钩的代币(如sBTC、RenBTC和WBTC)可以以最佳价格相互交易。曲线的引入为稳定的货币创造了更好的流动性和更具竞争力的价格。

Curve采用Uniswap这样的AMM自动做市商机制,利用算法模仿传统做市商的交易行为,智能合约充当交易对手。Curve发明了基于Uniswap的StableSwap做市商算法,比Uniswap更平滑,可以实现稳定的货币交易的低滑动点。

在Curve的收入结构中,流动性提供者可以获得的收益包括交易成本、额外利息、代币激励(CRV和可能的外部代币激励)。

历史虽短,但后来居上。

2020年1月,Curve出来了。

2020年2月,Curve已被多家以太网的分散聚合交换机接入。每周交易量超过Uniswap。

2020年4月20日,资金池出现漏洞。

2020年7月21日,Curve宣布了第一个管理令牌CRV的迭代框架。

2020年8月13日,Curve发行《CRV》。

2020年9月5日,曲线岔项目急转弯开始。

曲线没有出现太早,但总锁定量跃升至DeFi协议第三位。

一文回顾Curve的2020:发展、发币和分叉

来源:defipulse

曲线的市值一直保持着良好的增长趋势。

加密数据网站沙丘分析(Dune Analytics)的数据显示,2020年上半年,DEX平台的总交易额达到51亿美元,是2019年同期的5倍。仅今年6月,DEX月交易额就超过15亿美元,Uniswap和Curve交易平台交易额占比超过50%。今年7月,Curve的锁定令牌总值(TVL)接近2亿美元,7月底锁定总值超过3亿美元,成为第五大最受欢迎的DeFi协议。

从上图可以看出,自8月中旬以来,曲线的锁定量迅速增加。8月13日,Curve发布了令牌CRV。在推出其令牌两天后,曲线成为第三个DeFi协议,总锁定价值为10亿美元。目前截至9月21日,锁定总价值已达13亿美元,成为第二大DEX。

治理代币CRV

CRV代币发行后,加仓总值突飞猛进。v神发微博说这个市场接近疯狂。

根据Curve公布的计划,CRV的初始供应量将为10亿CRV,并将逐步增加到CRV的最大供应量30.3亿。其中,62%分配给流动性提供者,5%的流动性挖掘在CRV代币推出前分配给流动性提供者。这5%的代币有一年的解锁期,在CRV代币推出后,62%中的57%被分配给流动性提供商。这部分将在未来6年逐步发布;总额的30%分配给创始团队和投资人(解锁期限2-4年),3%授予员工(解锁期限2年);5%作为社区储备。

CRV的四大用途:

治理投票(时间权重,随着解锁时间的临近而降低)

价值获取机制(激励特定令牌池)

锁定激励机制(激励长期流动性提供者)

成本破坏(根据未来的治理决策)

与Compound和平衡器一样,CRV是通过流动性挖掘获得的,向Curve资产池提供流动性的参与者可以获得CRV分布奖励。奖励因时间长短而异。流动性提供者锁定CRV的时间越长,CRV锁定的金额就越大,CRV代币奖励的比例也会增加,最大增幅达到2.5倍。

Curve正在为其治理令牌CRV的持有者推出新的股息计划。Curve创始人迈克尔叶戈罗夫(Michael Egorov)表示,他们将开始转向基于现金流的协议。为了参与治理,用户需要将他们的CRV放入一个投票合同中,并将CRV换成veCRV(锁定令牌CRV)。从9月21日起,这些托管代币将开始获得曲线上所有抵押贷款费用的一半。

Curve的分叉项目Swerve

由于Curve创始人拥有超过70%的投票权,导致社区不满,Sushiswap成功分叉,后续发展强劲,加速了Curve分叉的进程。急转弯于9月3日宣布分叉曲线。在没有预挖掘、没有预部署合同和100%社区所有权的情况下,Streact将所有SWRV代币分配给其流动性提供商,而不是将代币分配给创始团队、顾问和风险资本家,这与Sushiswap有些相似。市场前景和SUSHI差不多。发散后10天,tridge项目的总仓库锁定能力已超过7亿美元。

急转弯的挖掘过程类似于曲线。用户在tridge中质押自己的稳定币,领取SWUSD LP代币SWUSD作为存放稳定币的凭证,然后将这些代币放入治理契约tridge DAO中,赚取tridge的治理代币SWRV。目前,tridge官网显示的最高年化收益为365.28%。

然而,目前,急转弯并没有威胁到曲线。急转弯链中的锁位值大幅下降,而曲线保持在前三位。

正如梅萨里的研究分析师瑞安沃特金斯(Ryan Watkins)所说:目前,急转弯与曲线并没有完全不同,流动性优势可能只是暂时的。转向有很好的理由偏离曲线,社区是热情的。除了在回报下降后保留流动性,真正考验的是未来能否带来令人信服的产品。

这也是所有DeFi项目需要考虑的一点。

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