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DeFi的基础资产和价值支持_btcv-繁华资讯

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年09月27日

啤酒和泡沫自5月份以来,由美国合规交易平台Coinbase投资的分散贷款平台Compound已开始挖掘流动性,DeFi的概念已蔓延至整个区块链行业。如果年初的DeFi项目仅限于二级市场少数投资者的概念炒作,那么5月份开始的流动性挖掘将成为

啤酒与泡沫

自5月份以来,由美国合规交易平台Coinbase投资的分散贷款平台Compound已开始挖掘流动性,DeFi的概念已蔓延至整个区块链行业。如果说年初的DeFi项目仅仅局限于二级市场少数投资者的概念炒作,那么5月份开始的流动性挖掘就成了全民参与的热潮。

Uniswap创新性地提供了AMM的分散式交易所(自动做市商),一举成为DeFi的主导产品。当很多投资者想投资Uniswap这种顶级产品的时候,因为Uniswap没有发行货币,所以没有办法找到办法。他的Sushiswap抓住了Uniswap不发行代币的问题,想通过流动性挖掘来迁移Uniswap的流动性。这一举措很快得到了短短3天时间,Sushi一度成为了市场上最火爆的话题,三大交易所齐上线,代币价格一度从1 USD涨到了20 USD加密社区的支持。然而好景不长。随着创始人卖出代币,过度透支价格预期导致的卖空热潮,以及价格下跌时流动性挖掘造成的短暂损失,寿司的价格开始螺旋式下降。

直到9月份,除了邰方,许多公共连锁店已经发布了DeFi,并发布了许多移动采矿产品。其中,波场创和碧安智能链BSC因其全生态性成为除以太网之外的第二选择。但是,当很多用户想通过这个泡沫喝啤酒的时候,DeFi的泡沫却渐渐悄然破裂。大多数DeFi项目的代币从开盘到跌至归零,少则2个小时,多则三五天,让众多接盘参与Pool2*挖矿的用户亏得血本无归。

*Pool2是指将项目的原始代币和其他代币交易到流动性池。相比pool1的挖掘,参与此交易的用户的挖掘会有更大的损失风险。

DeFi的价值支撑

当很多移动矿业项目逐渐变成“日内交易”和“小时交易”时,我们不禁开始思考,DeFi泡沫的价值支撑在哪里?

对应很多模仿,Uniswap,自动做市商分散交易的最大贡献者。9月18日突然宣布以空投的形式发放代币,所有参与过uniwap交易或做市的地址将获得400甚至更多的uniwap代币UNI,空投超过20万。消息发布后,HBO三大交易所迅速发布了货币交易公告,随后coinbase宣布推出UNI。UNI的价格开始快速上涨,一度接近10美元,目前市值接近10亿美元。

DeFi的底层资产和价值支撑

更令人惊讶的是,推出当天,各交易所的UNI交易量已经超过BTC,达到数十亿美元,成交率更是完成了好几倍。一个没有成本的空投代币,一旦投放,很快就被市场所追捧,这与山寨项目形成强烈对比,山寨项目需要成本来挖掘,但很快就会归零。

回顾这几个月DeFi的热点,真正被市场追捧的项目,大部分都是CryptoOG发起或支持的,在加密界有很大的号召力,积累了大量用户。而社区项目能够获得大家支持的原因,本质上的对于公平的真正需求是不患寡而患不均。的意思是:社区抬轿子,资本的裸面收割不能被所有人接受,但项目的发展有望得到强大的资源支撑。这种平衡正在逐步摸索出来。

可以看出,DeFi项目的门槛不是代码,因为其他分叉的Uniswap项目在代码级别上没有太大差别,甚至更好的前端设计。DeFi项目的价值支撑,来源于加密社区对原创性项目的认可,和经时间累积的先发优势。

DeFi的底层资产

DeFi的底层资产由一系列底层应用组成。我们认为,除了AMM DEX外,还有借贷类应用和跨链应用是刚需。已经有了成熟的例子。贷款方面有复利和AAVE,交叉链应用方面有仁。当然,最重要的是很多稳定的货币,比如USDT、USDC、DAI,在以太网都有巨大的发行量。此外,Ethereum上还有SNX等衍生平台,让DeFi生态更具扩展性。

对基础资产的巨大需求使得其他公共链很难展示DeFi生态。如果你想打造自己的DeFi生态,希望真正的用户能保持,需要多个项目同时努力,比如分散交易所、借贷、跨链资产。波场作为继以太网之后迅速发展起来的一个公共链,在市场上获得了很多关注。而波场稳定货币、跨链交易、交易所、贷款的解决方案都是波场官员发起的,对于公链生态的长期发展是不健康的。相对来说,如果公链的DeFi生态由社区发起,加上DAO去中心化治理的方案,则更容易受到社区的支持,在这一点上,基于Neo开发的Flamingo做了一个典范。

DeFi的底层资产和价值支撑

Flamingo的全栈协议

Flamingo是一个基于Neo的互操作性全栈DeFi协议,主要由跨链资产网关————Wrapper、链资产流动性交换————Swap、一站式资产管理中心————Vault、基于AMM的可持续合约交易平台————Perp、分散治理机制————DAO五个模块组成。

DeFi的底层资产和价值支撑

这些组成部分共同成为了NeoDeFi生态的底层资产,使得DeFi原原生用户在从以太坊等区块链切入到Neo上时,可以无缝过渡,很快参与了DeFi,——的应用。无论是通过掉期的DEX进行交易,还是通过Wrapper进行跨链资产交换,或者是在Ethereum中比较丰富但在其他公共链中没有的衍生品交易,都可以很容易的得到。

火烈鸟作为NGD的孵化项目(Neo Global Development(NGD)是Neo Foundation的执行机构),在早期就参与了派顿的安全审计,以确保其安全。NGD团队开发和设计产品,以提高效率,使产品优雅。最重要的是不求回报的参与,只求有所贡献,因为FLM的预挖掘为零,团队份额为零,预分配为零。后期DAO的治理使得项目最终的发展方向掌握在社区手中,为FLM的价值提供了重要支撑。

Neo作为2016年以来吸引了很多社区关注的公链项目,积累了很多社区优势。在集中组织的背书下,开发团队将治理权和收益分配权交给社区,希望项目能够真正成为社区项目,保证项目的顺利开展。

据悉,火烈鸟的Wrapper跨链网关于9月23日开通,届时用户可以通过Wrapper在Neo上交易BTC、ETH等资产。9.30将开通掉期功能,用户可以通过LP质押获得FLM通奖。随后,随着火烈鸟各项功能的进一步开放,用户在Vault中质押LP token获得FLM,同时可以抵押LP token铸币厂稳定货币FUSD,在Perp中作为永久合约交易的保证金,从而在Neo上实现完整的DeFi生态闭环。

此外,毕安将于9月27日启动第三期SGD开采,并承诺毕安的BNB和BUSD将直接参与火烈鸟的FLM代币开采。

总结

回顾过去四个月DeFi的发展,我们可以看到,DeFi的繁荣建立在完整的底层资产和社区的共识支撑之上。,正如我们在上一篇文章中所说,DeFi已经进入了下半年。这时候市场需要考虑的不是泡沫,而是如何进一步扩大DeFi。市场需要看到更多的创新产品,新产品必须培养自己的用户群体,通过共识筑起壁垒,这是用DeFi积木建造坚不可摧的城堡的必由之路。

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